Parallèlement à la constitution et au développement de son patrimoine, il est important de mettre en place une stratégie globale, afin de transmettre dans les meilleures conditions à ses proches : conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants communs ou d'une première union, ou tout autre héritier ou personne de son choix.

Une bonne transmission, ce n'est pas simplement s'approprier les règles fiscales et les optimiser, c'est également le fait d'anticiper d'éventuels conflits, et d'assurer, par-delà sa disparition, la tranquillité de sa famille et la pérennité de l'entreprise.

Comment procéder ?

• Aménagement de votre situation patrimoniale
• Mise en place de libéralités (donations, legs)
• Organisation de votre patrimoine (SCI, Holding, aménagements statutaires)
• Rédaction d'actes juridiques de précaution (pacte d'associés, pacte Duteil, etc)
• Mise en place de contrats de prévoyance (assurance emprunteur, Homme Clé, garantie croisée, etc)