Conseil et ingénierie patrimoniale
Vous accompagner dans la construction et l'organisation de votre stratégie patrimoniale globale
Nous mobilisons des expertises pluridisciplinaires afin de formuler des recommandations personnalisées, répondant aux objectifs que nous avons définis ensemble :
- Organisation et structuration de votre patrimoine
- Diversification de vos investissements
- Maîtrise de votre pression fiscale
- Préparation de la retraite
- Stratégie de rémunération et protection sociale
- Anticipation de la transmission...
Avant tout conseil, nous commençons toujours par réaliser un audit patrimonial et hiérarchisons vos objectifs. Après analyse de votre situation, nous formulons par écrit des stratégies et recommandations patrimoniales personnalisées.
Rompus aux dernières techniques et actualités patrimoniales, notre métier consiste à faire interagir les matières civiles, financières, fiscales, sociales et juridiques.
Nos domaines d'expertise
Conseil en ingénierie patrimoniale
Gestion de capitaux privés
Solutions pour trésorerie d'entreprise
Stratégie patrimoniale d'investissement immobilier
Nos domaines d'expertise
Prévoyance et rémunération du dirigeant
Gestion de patrimoine des personnes vulnérables
Préparation à la retraite
Anticipation de la transmission de patrimoine